داستان سه شخصیت به شدت روان‌پریش: دختری با صورت تغییرشکل‌یافته، یک همجنس‌گرای فلج و یک مبتلا به صرع درون‌گرا که پس از ترخیص از بیمارستان، خانه‌ای مشترک در یک کلبه اجاره می‌کنند و در آنجا حامی و پشتیبان یکدیگر می‌شوند.

تصاویر سیاه و سفید از اجراها، مصاحبه‌ها و گفتگوها در جشنواره موسیقی فولک نیوپورت از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶. ستاره‌های این رویداد پیتر، پل و مری، جوان بایز، پیت سیگر و باب دیلن هستند که با گیتار آکوستیک و الکتریک می‌نوازد. سان هاوس و مایک بلومفیلد درباره موسیقی بلوز صحبت می‌کنند؛ جان هرت، هاولین ولف، و سانی تری و براونی مک‌گی تنوع این سبک را به تصویر می‌کشند. برادران آزبورن موسیقی بلوگرس اجرا می‌کنند. داناوان، جانی کش، جودی کالینز، میمی و دیک فارینا و دیگر هنرمندان کمتر شناخته‌شده نیز به روی صحنه می‌روند. چندین نفر درباره فلسفه موسیقی صحبت می‌کنند و تفسیری مداوم درباره ماهیت و جذابیت موسیقی فولک ارائه می‌شود. تماشاگران نیز ظاهری آراسته و مرتب دارند.